Filmes de cartoon cat

O simpático Gato Félix num longa-metragem repleto de cores e aventuras. Desta vez, com a ajuda do amigo Poindexter e do Professor Maluco, Félix deve salvar o distante país de Oriana das mãos do malvado duque Zill.

Jerry faz com que Tom seja expulso de casa, porém fica arrependido e sente-se solitário.