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Numa mesa de bar, o velho Adoniran Barbosa conta a um jovem garçom histórias de uma São Paulo que já não existe. Lembra com carinho da maloca onde viveu com Joca e Mato Grosso, da paixão deles por Iracema e de outros personagens eternizados em seus sambas, crônicas de uma metrópole engolida...

O filme narra a história do músico brasileiro Frank Aguiar, que desde cedo nutria paixão pela música. Marcada por dificuldades e dedicação, a trajetória segue até o estrelato do músico que ultrapassou o Piauí, tornando-se conhecido em todo o Brasil pelo seu forró.

Um suspense pós-apocalíptico ambientado no futuro próximo ao Brasil, onde alguns poucos selecionados poderão ingressar em uma sociedade privilegiada após passar por um processo intenso e competitivo.