Filmes de Karel Effa

Após tentar se suicidar, Salieri confessa a um padre que foi o responsável pela morte de Mozart e relata como conheceu, conviveu e passou a odiar Mozart, que era um jovem irreverente mas compunha como se sua música tivesse sido abençoada por Deus.

Enquanto o velho Oliva conta a um grupo de crianças sobre sua vida como marinheiro e como conheceu Diana e seu gato de óculos escuros, um estranho circo chega à cidade.

Inspirado pela Art Nouveau e usando várias técnicas de animação como colagens de jornais, conta a história de dois anos de aventuras de cinco garotos que roubam um dirigível.